Een jongen, Lu, schrijft over vreemde gebeurtenissen in het Braziliaanse stadje Taitara waar hij woont. Zijn rijke oom Baltazar wil iets doen voor het stadje en begint een bedrijf. Maar zijn vennoten werken hem eruit en leggen Taitara strenge regels op. Het bedrijf, dat aanvankelijk uitzicht bood op een beter bestaan, gaat al snel op een werkelijk dictatoriale manier heersen.
De vennoten stellen controleurs aan en bouwen hoge scheidsmuren in de straten. Gieren, de onheilspellendste vogels, cirkelen rond, strijken neer en nemen bezit van het stadje. Later wordt het nog veel absurder…
